Η μνήμη RAM θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει έως και το 45% του κόστους των εξαρτημάτων ενός iPhone έως το 2027, σε σύγκριση με περίπου το 10% σήμερα, σύμφωνα με ανάλυση της επενδυτικής τράπεζας JPMorgan. Αυτή η αύξηση ήδη αναδιαμορφώνει τις επιλογές της Apple, από το χρονοδιάγραμμα του iPhone 18 έως το πιο ευαίσθητο ερώτημα από όλα: πρέπει η εταιρεία να απορροφήσει το κόστος ή να το μετακυλίσει στον πελάτη;
Το πρόβλημα της Apple δεν είναι πλέον απλώς ένα εξάρτημα που έχει γίνει πιο ακριβό. Η μνήμη γίνεται ένα εξάρτημα που μπορεί να υπαγορεύσει τα περιθώρια κέρδους, την τιμολόγηση, ακόμη και τη σειρά κυκλοφορίας των iPhone.
Η Apple, ωστόσο, αγοράζει μνήμη σε κολοσσιαία κλίμακα, με περίπου 250 εκατομμύρια iPhones ετησίως. Αλλά αυτό το μέγεθος δεν επαρκεί πλέον για να εγγυηθεί την παλιά ισορροπία δυνάμεων αφού ο κατασκευαστής πρέπει πλέον να ανταγωνιστεί εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και εξασφαλίζουν την παραγωγή πολύ πριν από τους κατασκευαστές καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών.
Η τεχνητή νοημοσύνη ανακτά τη μνήμη RAM πριν από τα smartphones
Η αναστάτωση προέρχεται από την αγορά υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Παίκτες όπως η Nvidia υπερτερούν μεταξύ τους για να εξασφαλίσουν την διαθέσιμη προμήθεια μνήμης από τις Samsung, SK Hynix και Micron, ενώ οι μεγάλες εταιρείες cloud πληρώνουν δισεκατομμύρια δολάρια προκαταβολικά για να δεσμεύσουν χωρητικότητα.
Αυτή η κίνηση σπάει τη συνήθη λογική του κλάδου. Ενώ οι κατασκευαστές συνήθιζαν να δεσμεύονται πρώτα σε όγκους πριν συζητήσουν τις τιμές, η παραγωγική ικανότητα είναι πλέον δεσμευμένη σε ανοδικό στάδιο, γεγονός που αποδυναμώνει μηχανικά ομάδες όπως η Apple σε ένα εξάρτημα που είναι ωστόσο κεντρικό για το iPhone.
Συνεπώς, το αποτέλεσμα ξεπερνά την απλή αύξηση των τιμών. Η Apple δεν αντιμετωπίζει πλέον μόνο τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές της στον τομέα των smartphone, αλλά και τη ζήτηση από τα κέντρα δεδομένων, τα οποία είναι καλύτερα χρηματοδοτούμενα και πιο επιθετικά στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης.
Το iPhone 18 ως η πρώτη δοκιμή σε πραγματικό κόσμο
Αυτή η νέα κατάσταση αρχίζει ήδη να αντικατοπτρίζεται στον οδικό χάρτη των προϊόντων. Ο διαχωρισμένος κύκλος κυκλοφορίας του iPhone 18, με το iPhone 18 Pro να αναμένεται τον Σεπτέμβριο και το τυπικό iPhone 18 να μετατίθεται για την άνοιξη του 2027 , αποτελεί μέρος αυτής της νέας πίεσης στα εξαρτήματα, ενώ το πτυσσόμενο iPhone αναμένεται να φτάσει περίπου την ίδια εποχή τον Σεπτέμβριο .
Αυτό το πλαίσιο θα δώσει επίσης ιδιαίτερη σημασία στη μετάβαση της ηγεσίας στην Apple. Ο John Ternus θα αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου την 1η Σεπτεμβρίου , ενώ ο Tim Cook θα γίνει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μία από τις πρώτες σημαντικές αποφάσεις του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου θα είναι το εάν θα μετακυλίσει ή όχι το κόστος της μνήμης RAM στους πελάτες.
Η επιλογή είναι δύσκολη επειδή επηρεάζει τόσο τα περιθώρια κέρδους όσο και τη δυναμική των πωλήσεων. Ο Wamsi Mohan, αναλυτής στην Bank of America, συνοψίζει αυτό το δίλημμα ως εξής: «Από τώρα έως τον Σεπτέμβριο, η Apple έχει δύο επιλογές... είτε να αυξήσει τις τιμές είτε να αποφασίσει να κυνηγήσει το μερίδιο αγοράς».
Η απόφαση θα ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη στην Ινδία και την Κίνα, όπου η Apple αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από τοπικούς κατασκευαστές. Ο Wamsi Mohan πιστεύει ότι η Apple θα μπορούσε να δώσει προτεραιότητα στο μερίδιο αγοράς, κάτι που θα σήμαινε ότι θα αποδεχόταν αυξημένη πίεση στην κερδοφορία της αντί να αυξήσει τις τιμές των iPhone πολύ γρήγορα.
